脱钩外的世界,美国电动车发展失去了势头?松下取消俄克拉荷马电池工厂,而且,估计这可能还不会是最后一次电动车生产延期。
电动汽车的清算仍在继续:松下决定不在俄克拉荷马州建设电动汽车电池工厂。
这是一家大型电动汽车企业宣布的重大消息。根据SNE的研究,松下是全球第四大独立电动汽车电池制造商,市场份额接近10%。
这是另一个迹象,表明汽车公司在2021年和2022年的电动汽车计划过于激进。结果,汽车制造商已经为2023年的过度承诺付出了代价,并将在2024年继续付出代价。
松下能源公司发言人在一封电子邮件声明中说:"松下能源公司一直在探索发展机会,评估如何加强我们的业务,推动美国电动汽车产业的发展。俄克拉荷马州的项目是探索的一部分,但该公司已决定不开发该项目”。
松下项目的取消,进一步说明美国的电池电动汽车需求出了问题。
然而,数字并不能完全说明问题。截至2023年第三季度,美国的BEV销量同比增长了约50%。此外,2023年是美国人首次在一年内购买超过100万辆BEV。
这确是令人鼓舞,但并非一切顺利。根据考克斯汽车公司的数据,美国经销商的电动汽车库存为114天。新车的总体库存量约为71天。
这意味着,需求是不断增长,但未售出的电动汽车仍在堆积。这说明电动汽车供应过多。汽车制造商的产量已经超过了市场,这使得整个行业都在缩减规模。福特汽车公司和通用汽车公司在10月份宣布推迟电动汽车组装产能,开启了这一进程。现在,电池制造商似乎也在这样做。
松下的决定不可能是最后一次推迟或取消产能,投资者也不会看到这样的消息。目前,美国约有30家电池厂正在运营或建设中。到2030年,这些工厂的电池年产量将达到约1200千兆瓦时,足以每年生产约1600万辆BEV。
这可能会有太多的BEV。更现实的预测可能是,到2030年,年产量将达到600万或700万辆。与2023年相比,这一数字仍然翻了五番,但并没有达到1600万辆年均增长45%的水平。
对BEV预期的全面重置可能尚未完成。未来一年,投资者将不得不为更多的延迟和预期调整做好准备。松下的同行们是否也会采取类似措施,我们拭目以待。
中国的CATL是最大的独立电动汽车电池制造商,拥有约45%的市场份额。LG能源解决位居第三,占有约15%的份额。韩国SK创新以约6%的份额位列前四。
这些数字不包括特斯拉、比亚迪和通用汽车等公司的内部电池生产。到2023年,这三家公司的电池产量将占全球电动汽车电池产量的25%。其中一些产能是在合作伙伴的帮助下建立起来的。例如,松下就是特斯拉的合作伙伴。LG能源解决是通用汽车的合作伙伴。
松下在美国上市的美国预托证券(ADR)并未对这一消息作出反应。它们在周三早盘交易中上涨了0.7%,而标准普尔500指数下跌了0.1%,纳斯达克综合指数上涨了0.1%。特斯拉和通用汽车股价均上涨约0.6%。
虽然股价在周三并没有什么反应,但投资者已经感受到了一些痛苦。特斯拉股价较2021年创下的每股400美元的最高纪录下跌了约40%。通用汽车和福特汽车的股价从2021年的高点分别下跌了约40%和50%。
《巴伦周刊》2023/12/21阿尔-罗特
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