上个月，美国对人工智能芯片开发商英伟达最先进产品的出口施加了比预期更早的限制，英伟达在中国的业务成为焦点。

这家为ChatGPT和其他人工智能应用提供处理器的芯片开发商已经调整了针对中国市场的产品，以遵守美国之前的限制措施。例如，其A800和H800芯片是其A100和H100系列的降级版，但现在这些芯片也在华盛顿的规定范围之内，这将威胁到英伟达在其最有利可图的市场之一的销售。

一个多星期后，华盛顿更新的出口规则，将适用于所有美国芯片制造商和在其产品中使用美国技术的外国芯片供应商。

以下是有关新规则的五个方面，以及它们对中国的人工智能野心意味着什么。

什么是最新的出口管制？

根据10月18日公布的最新出口管制规则，想要向中国和其他指定市场的客户运送尖端人工智能芯片的公司必须申请许可证。该规则于11月16日生效，但英伟达除外。因为，华盛顿在10月底告诉这家人工智能芯片巨头，新规定将立即适用于它。

更严格的管制措施扩大了去年10月出台的广泛出口限制措施，这些限制措施旨在遏制中国政府芯片野心的几乎所有方面。早先的规定禁止美国公司在没有许可证的情况下向任何中国客户运输某些等级的先进芯片设备，并限制中国获得或制造超级计算机和人工智能应用中使用的尖端芯片的能力。现在，这些规定涵盖了更广泛的芯片和芯片制造工具，而且适用于更多国家，包括伊朗和俄罗斯。

中国芯片设计商摩尔线程和必仁科技同时被列入实体清单（贸易黑名单）。

美国公司会受到什么影响？

应用材料公司、拉姆研究公司和KLA等美国半导体设备制造商花了大约两个季度的时间，才想出如何遵守去年的规定，恢复正常的中国业务。到2023年年中，它们在中国的收入已基本恢复到以前的水平。

最新的限制措施很可能与此类似。英伟达和其他公司表示，它们仍在努力评估可能产生的影响。

台积电是英伟达高级人工智能芯片的唯一生产商，该公司表示，短期影响"可控"，但仍在评估长期影响。

"美国政府采取了两手抓的方针。它一方面希望对高端产品加强监管，另一方面又希望为成熟和不太先进的零部件广泛敞开大门，"Techcet的半导体分析师Kuang-Han Ke告诉《日经亚洲》。

Kuang-Han Ke说，供应商将尽其所能满足中国客户的需求。如果市场出现严重下滑，美国政府"也可能会考虑经济后果，并给予适当的许可，以避免自己的公司遭受重创"。

总部设在夏威夷的智库太平洋论坛地区事务总监罗布-约克告诉《日经亚洲》，美国芯片制造商不太可能在一夜之间放弃中国市场。但是，那些认识到中国建立自力更生供应链的雄心并"开始通过寻找其他市场来适应中国市场的公司，从长远来看对自己是有利的，"约克说。

新的限制措施对中国的人工智能雄心可能意味着什么？

简单地说：成本增加，开发时间延长。

例如，根据伯恩斯坦研究公司的估计，如果无法获得最先进的芯片，训练人工智能服务器的成本将增加50%，而实现这些成果的成本将增加一倍以上。这是因为公司需要更多芯片才能获得同等计算能力，这也意味着能效更低。

被列入美国贸易黑名单将使中国人工智能芯片初创企业比仁科技和摩尔芯线更难与台积电、三星、GlobalFoundries和英特尔等全球领先的芯片制造商合作。

更广泛地说，如果中国客户的芯片被认为过于先进，美国将加大全球合约芯片制造商为中国客户提供服务的难度。例如，阿里巴巴开发的汉光800AI芯片的计算能力可能会超过美国的新门槛。

伯恩斯坦研究公司分析师马克-李表示，迫于美国的压力，中国芯片开发商最终可能需要寻找国内生产合作伙伴。"他补充说："不过，芯片开发商将芯片生产转移到另一家供应商那里大约需要两年时间”。

摩根士丹利分析师加里-余说，自去年实施出口管制以来，百度和阿里巴巴等公司已经囤积了大量芯片，因此最新的收紧措施不会立即影响它们的人工智能研发。他补充说，这些互联网巨头最终将能使用更多自己的内部芯片。

对于规模较小的中国公司来说，最新的出口管制可能会是一个更大的障碍。

"只有大型中国科技企业才可能有财力在这一领域持续投资，无论是购买替代芯片还是内部芯片制造。我们相信，这将进一步加快中国的行业整合”。

中国的反应如何？

10月17日，中国商务部对美国最新的出口管制措施表示强烈反对，称这些措施给美国半导体公司造成了巨大损失，也影响了其他国家的芯片公司。中国商务部发言人表示："中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益”。

中国今年早些时候开始采取反制措施。它禁止美光进入关键基础设施，这打击了这家美国内存芯片制造商的收益。这个亚洲最大的经济体还对镓和锗--芯片制造的重要原料--以及石墨--制造电动汽车电池的关键材料实施了出口管制。外交部还在9月份的一次新闻发布会上提出了对苹果iPhone安全的担忧。

更新后的规则对华为意味着什么？

华为正在大力推进人工智能。它对其人工智能平台和计算模型进行了改造，并表示其解决方案已被用于天气预报、金融预测和药物开发等实际应用中。

分析人士称，如果英伟达无法再向中国出货其高端芯片，华为的产品可能是一个替代选择。根据伯恩斯坦的分析，在人工智能加速器方面，英伟达控制着中国市场约85%的份额，而排名第二的华为的份额约为10%。

然而，华为可能面临严重的生产瓶颈，因为三星和台积电等全球领先企业无法生产其芯片。

对中国来说，好消息是，据伯恩斯坦估计，即使需求旺盛，人工智能服务器芯片的年需求量也只有40万个左右。这远远低于智能手机和其他消费电子产品所需的芯片数量，这意味着中芯国际集成电路制造有限公司等中国芯片制造商应该能够满足本地需求。不过，伯恩斯坦补充说，国产芯片的成本将高于进口芯片，而且随着时间的推移，随着外国芯片制造商技术的进步，国产芯片的竞争力可能会降低。

2023/11/1611:01日经英语新闻

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