文｜李梓硕 印度尼赫鲁大学国际关系与区域研究专业
这两年印度光伏的成绩单，确实非常漂亮。
根据印度新能源和可再生能源部的数据，在刚刚过去的2025年里，印度太阳能发电量达到196TWh，同比增长37%，全年新增太阳能装机约38GW，也创下历史新高。目前，截至2026年8月底，印度累计太阳能装机容量已经达到了168.04GW，而且光是2026年4月至8月这5个月，就新增了17.78GW。
也就是说，印度光伏已经正式进入了大规模扩张阶段。
但只看这些数字，很容易产生一种印象：好像印度的光伏制造业已经成功崛起了。
印度当然也在疯狂建设自己的光伏工厂，截至2026年6月，在印度本土，太阳能组件名义产能已经达到261.7GW，电池片产能也达到36.6GW。
但其实印度的光伏产业存在着一个非常关键的问题：能生产组件，并不等于能搞整个光伏产业。比如说，大家平时看到的太阳能板生产厂，实际上做的就是光伏产业链最后面的“组件”，而在它前面，还有多晶硅、硅片、电池片等一整套环节。
简单的说，这套流程是先把多晶硅做成硅片，再把硅片做成电池片，最后才组装成我们看到的太阳能板。而印度现在负责最后组装太阳能板的工厂很多，但前面的“核心工厂”却还远远不够。
根据路透社今年7月的调查，印度真正能够有效生产的太阳能电池片产能只有大约16—18GW，却对应着接近200GW的组件制造能力，现在印度组件工厂的数量严重溢出。
于是从2026年6月开始，印度进一步要求更多项目必须使用本土生产的电池片，但这个政策一出台，最先受到冲击的反而不是中国企业，而是印度自己的组件厂。接近三分之一的中小型组件制造商因此停产，大约7.5万个工作岗位和近40亿美元投资受到影响。
这件事情其实特别能说明印度光伏产业的问题。
因为印度本来是想通过政策把我国的电池片产品挡出去，结果中国供应商还没怎么样，印度自己的工厂倒是先因为缺货直接停工了。印度以为自己可以搞定硅料、硅片、电池片这些环节，结果却发现相关的设备、技术、工艺经验和规模化生产能力，这些东西都不是建几个厂房或者招一些工人就能复制出来的。
尤其，在光伏这个行业，非常依赖规模效应。工厂越大，单位成本往往越低；上下游挨得越近，运输和生产成本越低；设备、工艺和供应链磨合得越成熟，产品价格才越有竞争力。
我国的光伏产业经过多年发展，已经把从多晶硅、硅片、电池片到组件，以及配套设备和材料全部串成了一条完整产业链。而印度现在的火候还远远不够，数据看着唬人，但顶多只能算得上有点下游组装能力。
同时，产业数据也证明了这一点。印度国家级智库NITI Aayog发表报告承认，印度光伏制造扩张目前主要集中在下游，在上游仍然高度依赖自华进口。
本质上，印度企业把这些中国电池片买回来，在印度完成最后组装，再把产品贴上“印度制造”的标签，全都是套皮或者贴标的中国产品。
而且，印度对中国的依赖还不只是在电池片这一层，越往上游问题越明显。
印媒《今日商业》今年6月指出，目前印度大约98%的光伏硅片、100%的多晶硅供应来自中国。与此同时，印度虽然已经拥有超过200GW的组件制造能力，但电池片产能只有大约27GW。同时，印度年进口光伏电池金额已经达到约30.6亿美元，同比增长86%。
所以印度的光伏产业只有厂房在印度，工人在印度，以及组件在印度组装，但决定这些工厂能不能持续生产的大量上游材料和中间产品，还是要从我国进口。
对此，莫迪政府当然非常不甘心，于是又开始砸钱、砸政策，希望一路从组件往上游爬，把硅片、电池片甚至多晶硅都做成“印度制造”。2025年，印度开始把本土化管理范围扩大到太阳能电池；2026年3月，又进一步决定把管理范围延伸到硅片和硅锭，看起来是准备把整个光伏产业链一层一层“印度化”。
但问题在于，印度现在宣布的这些东西，大多数还是未来要建设的产能，而我国的光伏产业链早已经完成了从多晶硅、硅片、电池片到组件的完整布局，不仅能够大规模量产，而且已经在全球市场上经过多年价格战和充分竞争。
在我国光伏产业的绝对领先优势下，印度这种强行推动本土化的做法，首先挤压的往往还是印度本土的企业和投资者。
根据路透社今年7月报道，在新的本土化要求之下，一些印度太阳能开发商预计短期资本成本可能上升约35%，与此同时，印度本土电池片供应又明显不足，甚至已经出现组件厂因为拿不到足够电池片而停产的情况。
所以，对已经拥有完整产业链、规模优势和成本优势的中国光伏行业来说，印度目前这些动作，更像是往自己身上捅刀子，给自己设置一道又一道产业升级的考验，而不是对中国形成真正的挑战。
目前看来，印度距离真正能够威胁中国光伏供应链，还有很长的路要走。
原文：toutiao.com/article/7692424812069470763/
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