4家日企宣布对华卡脖子，停止接收中方光刻胶新订单，并申明是集体行动！

6月22日，多家行业媒体爆出一条消息。东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家日本光刻胶企业，在同一天对中国客户发出“断供通牒”。

ArF光刻胶和EUV光刻胶，新订单一律不接。KrF光刻胶，新增订单大幅压缩。已签的存量合同也好不到哪去——交货周期从1-2个月拉长到6-8个月。

四家日企合计拿下全球72%的光刻胶份额。EUV光刻胶专供7纳米及以下顶尖芯片，全球市场100%被这四家把控。ArF光刻胶覆盖90纳米到14纳米主流先进制程，日本厂商独占87%。这次，看来是笃定中方AI芯片、存储芯片基本全靠它。

2025年一季度，中国从日本进口光刻胶约2200吨。2026年一季度，跌到111.3吨——跌幅95%。具体到每个月：1月69.2吨，2月归零，3月42.1吨。4到5月合计只有40到50吨。高端ArF和EUV光刻胶，2026年头五个月报关量连续为零。这不是减少，是归零。

此前这一幕曾对韩国上演。

2019年7月，日本对韩国动手。光刻胶、氟聚酰亚胺、高纯度氟化氢三种材料，全部上了出口管制清单。当时韩国光刻胶进口量的94%来自日本。三星的库存只够撑几周，差点停产。直到2023年日韩关系缓和，日本才解除限制。

现在，同样的事情发生在中国身上。但这次有个本质区别：韩国当年毫无准备，中国准备了整整六年。

国内光刻胶的替代布局早就铺开了。KrF光刻胶国产化进度最快，科华微电子国内市占率突破40%，多条千吨级产线进入稳定供货。ArF光刻胶方面，南大光电28纳米规格产品已经规模化量产。鼎龙股份300吨高端光刻胶产线2026年3月正式投产。多家企业产品陆续进入头部晶圆厂验证。EUV光刻胶国产化率目前仍接近零，但国内已启动EUV光刻胶测试标准立项。

大基金三期超500亿砸向半导体材料。EUV光刻胶国家标准都在制定中。韩国当年是被迫从零开始，中国是接力冲刺。这就是最大的差别。

进口从2200吨跌到50吨。两千多吨的缺口谁来填？只能是国产光刻胶企业。从1%市占率到20%，那是几十倍的空间。光刻胶这东西，一旦验证通过，客户就不太会换了。日本企业这是坏呢，还是蠢呢？

原文：toutiao.com/article/1868843668628556/

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